[투데이리포트]CJ CGV, "할인 받을 이유는 ..."매수(유지)_KB

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KB증권은 24일 CJ CGV(079160)에 대해 "할인 받을 이유는 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

KB증권 최훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "M/S 상승에 따른 흥행리스크 축소, 티켓가격 인상에 따른 영업레버리지 확대, 신규사이트 증설 둔화에 따른 현금흐름개선을 감안할 때, 시장 대비 PER Valuation이 할인될 이유는 없다"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "장기성장모멘텀은 중국에서 발생할 전망이다. 2009년까지 중국 내 3개의 상영관 운영. 2011년 10개, 2015년 25개 상영관을 확보할 계획"라고 밝혔다.

한편 "동사는 M/S 상승으로 향후 3년간 관객수(직영 기준) 성장률은 산업 대비 11.2% 상회할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2009년3월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가27,61332,00021,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090724매수(유지)32,000
20090714매수(유지)32,000
20090622매수(유지)25,000
20090615매수(유지)25,000
20090326매수20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090724KB매수(유지)32,000
20090724NH매수(유지)24,000
20090724키움MARKETPERFORM(유지)21,000
20090724LIG매수(신규)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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