[투데이리포트]메가스터디, "온라인부문 실적 개..."매수_KB

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KB증권은 24일 메가스터디(072870)에 대해 "온라인부문 실적 개선 모멘텀 건재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

KB증권 정서현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사의 오프라인 학원은 이미 학원 교습시간을 오후 10시까지 운영하고 있다. 그리고 온라인교육은 오프라인학원과 상이한 비즈니스 모델을 가지고 있다. 이에 온라인강의 수강료 규제는 제한적일 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "수능의 중요성이 부각됨에 따라 가격 경쟁력과 브랜드파워를 가진 동사의 고등온라인부분 매출성장이 1Q09를 상회한 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "입학사정관제 확대에 따른 수능 비중 축소 가능성은 미미할 전망인데 이는 입학사정관제 전형은 수시모집의 일환이어서, 수능 비중이 높은 정시 전형에 영향은 크지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가260,364290,000200,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090724매수260,000
20090630매수260,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090724KB매수260,000
20090724삼성BUY(M)260,000
20090724하이매수(유지)288,000
20090724우리매수(유지)280,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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