[투데이리포트]현대건설, "펀더멘탈에 문제는 ..."매수_대우

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대우증권은 16일 현대건설(000720)에 대해 "펀더멘탈에 문제는 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

대우증권 송흥익, 노기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 현대건설(000720)에 대해 "원가율 관리 정책이 보수적으로 변하면 마진율이 하락하면서 단기 실적은 시장 기대치를 충족시키지 못할 수 있지만 공사 준공 시점에 원가율이 갑자기 상승하면서 투자자들을 실망시키는 문제점이 해소된다는 측면에서 장기적 관점에서는 긍정적이라고 판단한다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "지금은 동사가 문제점으로 지적됐던 부분을 보완하고 체제를 정비하는 과도기 상황이다. 이제 대표이사가 신규 취임한 이후 4개월이 지난 시점인데 늦어도 09년 4분기까지는 체제가 안정화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "지금은 단기 주가 하락기를 이용한 매수(비중확대) 전략이 유효하다고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 100,000원까지 높아졌다가 년월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 78,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가79,18990,60068,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090716매수78,000
20090713매수78,000
20090630매수(유지)78,000
20090602매수(유지)78,000
20090601매수(유지)78,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090716대우매수78,000
20090713미래에셋매수81,000
20090710하나대투매수68,000
20090707동양BUY(M)80,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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