[투데이리포트]동아제약, "펀더멘털 개선으로 ..."매수(REINSTATE)_한국

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한국증권은 13일 동아제약(000640)에 대해 "펀더멘털 개선으로 재평가 가능성 부각"라며 투자의견을 '매수(REINSTATE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다.

한국증권 이정인, 윤소희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(REINSTATE)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 동아제약(000640)에 대해 "점차 개선되고 있는 펀더멘털 및 향후 제약업계 및 회사관련 모멘텀 등을 고려해 볼 때, 현재 동사의 밸류에이션은 주식 매수의 강한 동기가 된다고 본다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "수출 관점에서 보았을 때 동아는 상위 경쟁업체들에 비해 주춤했지만 2012년 이후 계속 증가하고 있는 회사의 License-out활동이 매출 성장과 수익성 증대를 가져올 것이라 본다"라고 밝혔다.

한편 "아직 DA 7218의 출시시점에 빨라야 2012년이라는 점과 여러가지 관련 리스크 등을 감안할 때, 아직 DA 7218 관련 매출을 동사 매출추정치에 반영시키기에는 이르다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년6월 140,000원까지 높아졌다가 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 122,813 160,000 100,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(REINSTATE)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20090713 매수(REINSTATE) 120,000
20090302 매수(유지) 110,000
20090209 매수(유지) 110,000
20081208 매수(유지) 110,000
20081024 매수(유지) 110,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20090713 SK 매수(유지) 140,000
20090713 한국 매수(REINSTATE) 120,000
20090701 하나대투 매수 160,000
20090616 굿모닝신한 매수 110,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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