[투데이리포트]LG생명과학, "변화된 모습 재차 ..."매수_동부

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동부증권은 6일 LG생명과학(068870)에 대해 "변화된 모습 재차 확인시켜줄 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 LG생명과학(068870)에 대해 "수출비중이 40%대로 높아, 최근의 환율하락으로 1분기 대비 실적이 둔화될 것으로 예상됐지만, 매출액 증가에 따른 고정비 부담 감소와 유박스, 불임치료제 등 바이오의약품의 이머징마켓향 수출 증가로 전분기 대비 오히려 실적이 개선되는 모습을 보이고 있다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "글로벌 임상 프로젝트도 원활히 진행되고 있다. 세계 최초 1주제형 인성장호르몬은 연말에 신약 승인신청을 할 것으로 예상되며, 허가 및 약가산정 기간이 1년 정도 걸린다는 점을 감안하면 내년 연말쯤 제품 출시가 가능할 것"라고 밝혔다.

한편 "그밖에, 당뇨병치료제(DPP-4)가 4분기에 임상3상, B형간염치료제(HBV)가 3분기 후기 임상 2상이 예상되는 등 다수의 파이프라인이 예정대로 진행되고 있어 긍정적"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액25642818.93230+14.58813+3.82
영업이익256.2251390+55.38113+12.89
순이익185.5151.6295+94.5981-7.43
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 82,000원까지 높아졌다가 2009년2월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수OUTPERFORM(유지)OUTPERFORM(유지)
목표주가80,55692,00067,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090706매수80,000
20090511매수(유지)80,000
20090407매수(유지)70,000
20090204매수(유지)53,000
20081111매수(유지)53,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090706동부매수80,000
20090702신영매수(유지)86,000
20090625하나대투매수90,000
20090625대신매수(유지)84,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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