[투데이리포트]메가스터디, "중등 온라인 성장률..."매수(유지)_우리

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우리증권은 25일 메가스터디(072870)에 대해 "중등 온라인 성장률 상승 고무적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다.

우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 메가스터디(072870)에 대해 "고무적인 점은 4~5월 두달간의 동사의 온라인 강의 매출 성장률 (y-y)이 1분기대비 반등했다는 점이다. 지난해 하반기 이후 하락을 지속한 중등부 온라인 강의 성장률이 그동안 동사 장기 성장 전망에 우려 요인이 되었던 점을 고려하면 매우 고무적인 부분"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사의 2분기 영업이익률은 32.2%로 전년동기대비 2.1%p개선될 전망인데 이는 지난해 발생한 주식보상비용 영향과 수익성 높은 온라인 강의 비중 확대 등에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "특히 서울대학교가 2011학년도 입학사정관제를 통한 모집인원을 전체 정원의 39%로 확대한다고 밝힌 바 있다. 그러나 동 입학사정관제를 통한 전형은 수시모집 전형의 일부가 될 전망이므로 이는 정시모집의 수능시험 비중에는 영향이 없을 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액1633.62023.12432+20.21546-7.65
영업이익583.7675.6847+25.37176-14.73
순이익462.2515.4668+29.61139-13.88
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년6월 400,000원까지 높아졌다가 년월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가260,545292,000200,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 292,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090625매수(유지)280,000
20090424매수(유지)280,000
20090130매수(유지)280,000
20081203매수(유지)280,000
20081020매수(유지)280,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090625우리매수(유지)280,000
20090624삼성BUY(M)260,000
20090622부국매수(유지)270,000
20090522LIG매수(유지)260,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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