[투데이리포트]SBS, "높아지는 기대감..."매수(유지)_하이

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하이증권은 29일 SBS(034120)에 대해 "높아지는 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다.

하이증권 민영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가 44,200원 대비 29% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 SBS(034120)에 대해 "특히 2010년에는 광고경기 개선, 민영미디어렙 시행에 따른 단가인상, 남아공월드컵 광고특수 등의 긍정적 모멘텀이 실적개선 여력을 상승시킬 수 있다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "2009년부터 동사는 광고경기 악화를 비용효율화 전략 강화로 대응. 고비용 위주의 드라마 제작비 절감과 연예인 출연료 인하 등을 통해 전반적 프로그램 제작비용을 낮추는 전략을 강화함으로서 현재 효율적 비용구조로 전환된 상황"라고 밝혔다.

한편 "방송법 개정안이 국회를 통과할 경우 국내 미디어시장은 전반적인 규제완화 기조로 전환될 가능성이 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 67,300원까지 높아졌다가 2009년4월 35,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(상향)HOLD(M)
목표주가46,12057,00031,700
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 31,700원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090629매수(유지)57,000
20090511매수(상향)44,200
20090422HOLD35,500
20090128HOLD(유지)35,500
20081208HOLD(하향)35,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090629하이매수(유지)57,000
20090624신영매수(유지)50,000
20090610SK매수(유지)55,000
20090603대신매수(유지)48,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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