[투데이리포트]대우건설, "하반기 Big De..."TRADING BUY(유지)_대우

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대우증권은 12일 대우건설(047040)에 대해 "하반기 Big Deal 가능성 열어둬야…"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다.

대우증권 송흥익, 안성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 대우건설(047040)에 대해 "지금은 동사 문제가 어떤 방법으로 해결될지 명확히 알 수는 없으나, 구조적 관점에서 하반기에 동사의 Big Deal 가능성이 있기 때문에 이제는 동사에 관심을 가져야 할 시점이라고 판단한다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "금호산업이 FI들에게 보상해야 할 금액은 2조 5,443억원이고, 금호산업이 마련할 수 있는 현금은 1조 7,197억원이기 때문에 자산 매각을 통해서는 Put-Back 옵션 차액(대우건설 주가 12,800원 기준)도 감당할 수 없다. 따라서 금호산업은 대우건설, 대한통운, 아시아나항공 등 우량 자회사를 이용해서 현재의 문제를 해결할 수 밖에 없는 상황"라고 밝혔다.

한편 "하반기에는 동사의 Big Deal 가능성이 있으며, 최종 결정이 날 때까지 동사 주가는 11,000원(10년 PBR 1.1배) ~ 16,500원(PBR 1.5배) 밴드 내에서 움직일 가능성이 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년5월 27,000원까지 높아졌다가 2009년2월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가12,65015,00010,400
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 10,400원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090612TRADING BUY(유지)15,000
20090417TRADING BUY12,000
20090205TRADING BUY11,000
20090130TRADING BUY(유지)11,000
20081202TRADING BUY(유지)11,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090612대우TRADING BUY(유지)15,000
20090611삼성HOLD(M)12,800
20090603하나대투매수14,200
20090520푸르덴셜중립11,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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