[투데이리포트]SK네트웍스, "저성장 사업 매각을..."매수_하나대투

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하나대투증권은 27일 SK네트웍스(001740)에 대해 "저성장 사업 매각을 통한 Re-rating에 주목하라"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,800원으로 내놓았다.

하나대투증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "동사는 지난 5월 21일 이사회를 통해 동사의 네트워크 사업 부문을 현금 8,929억원을 받고, 부채 5,921억원을 SK텔레콤 측에 넘겨 주어, 총 1조 4,850억원에 양도하기로 결정하였다. 이번 매각으로 부채비율이 150%대까지 낮아지고, 연간 891억원(금리 6%가정)이 소요되던 이자비용을 절감할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "지금까지 주주협의회 지분이 12,000원~16,000원 사이에 묶여, Overhang 이슈로 주가 상승에 부정적 영향을 주었으나, 최근 2,500만주가 장내에서 소진되고, 일거래량이 1천만주를 넘어서기 시작하면서 현재 Overhang 이슈가 해소된 상황. 이에 따라 16,000원을 박스권 고점으로 형성되던 주가 압박이 해소되어, 향후 기업 가치제고에 따른 주가 상승이 원활해질 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 인큐베이팅 사업들은 아직 구체적인 성과를 보여 주지 못하고 있지만, 빠르면 2009년말 늦어도 2011년까지는 어느 정도 가시적인 성과를 보여 줄 수 있을 것으로 예상되므로 관심과 주목이 필요할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가19,96722,50017,600
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,600원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090527매수19,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090527하나대투매수19,800
20090522LIG매수(신규)22,500
20090424HMC매수(유지)17,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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