[투데이리포트]두산인프라코어, "눈에 보이는 방향성..."매수(유지)_키움

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키움증권은 21일 두산인프라코어(042670)에 대해 "눈에 보이는 방향성에 투자하라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사는 정부의 강력한 SOC 투자가 예상되는 중국 굴삭기 시장, 한국 건설기계 시장에서 M/S 1위를 기록하고 있고, 글로벌 Compact 건설기계시장에서도 M/S 1위를 유지하고 있기 때문에 중국 업체들의 주가를 빠르게 따라갈 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "미국 주택 지표의 회복 기대와 신용 승인율의 개선은 미국과 서유럽의 건설기계 판매 개선에 긍정적인 효과를 줄 것으로 기대되며, 한국, 중국 정부의 SOC 투자 계획은 하반기 특수를 가져올 것으로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "Debt Covenant 개선에 대한 결론이 5월말까지는 발표될 것으로 판단된다. 아마도 차입금 변제와 이에 따른 DII의 금융 비용 감소, 일정 기간 동안 Equity Cure 유예 등의 내용이 될 것으로 추정된다. 동사 주가에 긍정적인 영향이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(신규)
목표주가22,61728,00017,200
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 17,200원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090521매수(유지)28,000
20090511매수(유지)28,000
20090205매수(유지)28,000
20090114매수(유지)28,000
20081112BUY(REINITIATE)28,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090521키움매수(유지)28,000
20090519SK중립(유지)18,000
20090511우리매수(유지)25,000
20090511굿모닝신한매수22,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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