[투데이리포트]부산은행, "은행권 최고 수준의..."매수(유지)_신영

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신영증권은 18일 부산은행(005280)에 대해 "은행권 최고 수준의 NIM"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,900원을 내놓았다.

신영증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 부산은행(005280)에 대해 "동행의 경우에도 1분기 NIM이 7bp 하락했으나, 3.20%로 은행권 최고 수준을 유지했다. 동행 역시 지방은행으로서의 지역밀착 경영을 바탕으로 수익성 방어 측면에서 탁월한 모습을 보인 것으로 평가한다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "해운업 거래 업체 경우에도 1차 구조조정에 해당되는 기업도 없고, 대부분 자선 위주 영업을 하는 업체로 건전성이 양호한 상황"라고 밝혔다.

한편 "동행은 작년 어려운 상황에서도 250원의 배당을 실시해, 주주환원에 대한 의지도 높은 것으로 평가된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년10월 14,300원까지 높아졌다가 2009년1월 7,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,900원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립
목표주가9,45611,9007,600
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,900원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(L)'에 목표주가 7,600원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090518매수(유지)11,900
20090427매수(유지)9,600
20090211매수(유지)8,700
20090122매수(유지)7,600
20081112매수(유지)9,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090518신영매수(유지)11,900
20090514미래에셋매수9,700
20090508한화매수(유지)9,500
20090506대신MARKETPERFORM8,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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