[투데이리포트]태영건설, "기저효과 감안하면 ..."매수(유지)_신영

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신영증권은 18일 태영건설(009410)에 대해 "기저효과 감안하면 나쁘지 않은 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다.

신영증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 태영건설(009410)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 전년대비 1.2% 증가한 2,417억원을 기록했는데, 전년동기에 완공 현장이 많아 연중 기성률이 가장 좋았던 시기였음을 고려한다면 이번 분기 매출액은 양호한 수준으로 평가된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "당사 미디어 담당에 따르면 정부의 강한 의지로 판단시, 6월 임시국회 때 법 개정안의 통과 가능성을 높은 것으로 보고 있다. 미디어 산업의 규제 완화는 동사가 61.2%지분을 보유한 SBS 미디어홀딩스 지분가치 뿐아니라, 3개 지방 방송주 (부산방송 7%, 강원민방 7%, 전주방송 14.1% 보유)의 지분가치 상승을 의미한다"라고 밝혔다.

한편 "하반기를 대비한다면 동사와 같이 자산가치가 하방경직성을 확보하고 관급수주 위주로 우발채무 리스크가 낮은 건설사에 대한 투자매력은 유효하다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(H)
목표주가9,00010,0008,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090518매수(유지)10,000
20090424매수(신규)10,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090518신영매수(유지)10,000
20090518삼성HOLD(H)8,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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