[투데이리포트]슈프리마, "두려워하지 말고 사..."매수(유지)_동부

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동부증권은 14일 슈프리마(094840)에 대해 "두려워하지 말고 사자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

동부증권 나재영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 슈프리마(094840)에 대해 "2Q09부터 사상최대 분기실적을 계속 경신해 나아갈 것으로 추정되며, 마진이 높은 공공부문 매출이 증가하고 있어 45% 수준의 높은 영업이익률 또한 유지 가능할 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "3Q09에는 7~8월 계절적 비수기가 있지만 시장 성장이 빠르게 이루어지고 있어 매출은 꾸준히 증가할 것으로 전망하며 4Q09에는 기존 예상대로 100억원 이상의 매출이 가능할 것으로 판단한다. 분기별 사상최대 실적이 지속될 것"라고 밝혔다.

한편 "국내 경찰청 과학수사 지문DB 구축 프로젝트 (26.5억원 수주 완료)를 시작으로 전자수사자료DB 구축사업, 휴대용 지문채취 단말기 공급사업, 외교통상부 전자여권 수록용 지문정보 스캐너 공급 등 5~7건에 이르는 국내 공공부문 수주가 5월 말부터 이어질 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 67,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(H)
목표주가64,600100,00045,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 54.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090514매수(유지)100,000
20090430매수(유지)67,000
20090305매수(신규)53,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090514동부매수(유지)100,000
20090430미래에셋매수60,000
20090430대우매수(유지)60,000
20090421한화매수58,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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