[투데이리포트]네오위즈게임즈, "2009년 해외 매..."매수(유지)_한국

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한국증권은 30일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "2009년 해외 매출액 648억원에 달할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 76,000원으로 내놓았다.

한국증권 홍종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 76,000원은 직전에 발표된 목표가 54,500원 대비 39.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "크로스파이어의 중국 최고동시접속자수가 120만명으로 늘었고, 피파온라인2, NBA스트리트 온라인 등의 해외 상용서비스가 연내 시작될 예정이다. 2009년 매출액과 순이익은 전년대비 각각 51.7%, 112.5% 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "자회사들의 손실 증가에는 성과급(펜타비전)과 감가상각 기간변경(게임온) 등의 1회성 요인이 있어 지분법평가손실은 2분기부터 감소할 전망"라고 밝혔다.

한편 "더나인이 피파온라인2의 중국 오픈베타서비스를 4월 22일에 시작했고, NBA스트리트온라인도 중국, 일본 등에서 연내 상용화할 예정이다. 2분기 해외 매출액은 162억원으로 1분기대비 39.7% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,500원이 고점으로, 반대로 26,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 76,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(H)
목표주가56,550105,00035,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090430매수(유지)76,000
20090402매수(유지)54,500
20090209매수(유지)33,800
20081031매수(유지)26,500
20081008매수(유지)26,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090430한국매수(유지)76,000
20090430대우매수(유지)105,000
20090421동부HOLD(하향)63,000
20090403노무라매수63,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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