[투데이리포트]LG생활건강, "턴어라운드 효과 지..."매수(신규)_동부

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동부증권은 13일 LG생활건강(051900)에 대해 "턴어라운드 효과 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "동사는 05년 새로운 CEO 취임 이후 적절한 구조조정을 통해 수익성이 크게 개선되고 있다는 점, 화장품 부문에서 방문판매와 백화점 채널의 강화로 매출이 급증하고 있다는 점, 생활용품의 프리미엄화로 브랜드 파워가 강화되고 있다는 점, 코카콜라음료를 인수함에 따라 음료시장으로의 진출 등이 매력적인 요인"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "07년 10월 인수한 코카콜라음료는 4년 연속 영업적자에서 원액공급 조건 조정, 08년 2월 약 8%의 가격 인상과 유통 구조를 개선을 통한 비용 절감으로 턴어라운드에 완전히 성공하였다"라고 밝혔다.

한편 "생활용품의 고가라인과 프레스티지 브랜드의 본격적인 매출액 증가는 경기가 회복되는 시점부터 빛을 발할 것으로 예상한다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액10328.411724.514953+27.543853+19.35
영업이익944.912641710+35.28498+100.73
순이익529.5802.81429+78395+75.32
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가183,636200,000140,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090413매수(신규)190,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090413동부매수(신규)190,000
20090408굿모닝신한매수193,000
20090403유진HOLD182,000
20090304SK매수(유지)200,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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