[투데이리포트]삼성테크윈, "1분기 실적은 견조..."매수_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 10일 삼성테크윈(012450)에 대해 "1분기 실적은 견조할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 이승호, 심재인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 삼성테크윈(012450)에 대해 "원화약세와 경쟁력 강화로 글로벌 수요침체에도 불구하고 삼성전자의 메가픽셀 카메라폰 출하가 호조를 보여 카메라 모듈 매출이 65% YoY 증가했고, 감시카메라 매출도 52% YoY 증가하며 전분기대비로도 증가하는 호실적은 보인 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "동사의 1분기 순이익은 106억원을 기록할 전망인데 1월중 발생한 카메라부문 중단사업손실 400억원에도 불구하고 KAI와 삼성종합화학 등으로부터의 지분법평가이익이 예상(20억원 적자)보다 많은 100억원을 기록한 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "반도체부품과 반도체 시스템은 매출 부진에도 불구하고 영업이익률이 -10% 와 -20%에 그치며 당사의 추정치를 상회한 것으로 추정되며, 특수 부문은 당 사 전망치와 유사한 6.7%의 영업이익률이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년6월 79,600원까지 높아졌다가 2008년9월 32,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(상향)비중축소
목표주가44,67359,00027,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 모건스탠리증권은 투자의견 '비중축소'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090410매수59,000
20090220매수43,800
20090129매수47,500
20081127매수36,800
20081111매수36,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090410굿모닝신한매수59,000
20090409키움MARKETPERFORM(REINITIATE)48,000
20090408미래에셋HOLD47,000
20090406대신매수52,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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