[투데이리포트]KT, "합병 주총 통과-모..."매수(유지)_한화

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한화증권은 30일 KT(030200)에 대해 "합병 주총 통과-모든 걸림돌 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

한화증권 박종수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 KT(030200)에 대해 "동사가 3월 27일 합병 주주총회를 열고 합병 계약서 승인의 건과 정관 변경의 건을 원안대로 통과시켰다. 또한 주식매수청구권 행사가능 규모도 회사가 설정한 한도보다 낮게 집계되어 합병에 관한 모든 걸림돌은 해소된 셈이다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "합병에 반대의사를 표시한 주식수가 KT 는 1,940만주(총 주식수 대비 7.1%, 약 7,477 억원), KTF 1,479 만주(총 주식수 대비 7.9%, 약 4,330 억원)로 집계됨에 따라 합병 반대 주주들이 모두 주식매수청구권을 행사하더라도 합병은 무난히 진행될 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 합병 과정에서 총 1조원 이하(자사주 매입소각 5천억원 + 주식매수청구권 행사금액 5천억원 이하 예상)의 합병비용으로 합병하게 되어 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년4월 55,000원까지 높아졌다가 2008년11월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)HOLD(M)
목표주가48,49562,00037,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090330매수(유지)50,000
20090309매수50,000
20090226매수(유지)50,000
20090128매수50,000
20090121매수(상향)50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090330한화매수(유지)50,000
20090319하이매수46,000
20090319NH매수(유지)52,000
20090319동부매수48,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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