[투데이리포트]KT, "방통위의 조건부 합..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 19일 KT(030200)에 대해 "방통위의 조건부 합병인가, 불확실성 제거"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 KT(030200)에 대해 "특히 그 동안 시장에서 우려했던 WiBro에 대한 투자 활성화 부분이 합병 인가조건에서 제외됨으로써, 동사는 중복투자 우려 및 과도한 Capex 부담으로부터 벗어날 수 있다는 점은 대단히 긍정적인 부분인 것으로 평가된다"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "현재 동사가 보유한 필수설비(통신전주 378만개(100%), 통신관로 11.1만Km(95.4%))에 대한 접근방식 개선으로 LLU(Local Loop Unbundling, 가입자망 공동활용)제도를 정비함으로써 유선 후발 사업자들의 시장 진입이 원활해지는 효과를 거둘 수 있을 전망"라고 밝혔다.

한편 "많은 주주들의 의지를 정확히 파악할 수는 없으나, 기본적으로 주주들이 합병을 가정한 투자를 진행해 왔으며, 정책당국의 규제 불확실성도 해소된 만큼 주주들의 합병 승인 절차는 무난히 진행될 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년3월 60,000원까지 높아졌다가 2009년1월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(M)
목표주가48,28162,00037,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090319매수50,000
20090226매수50,000
20090128매수45,000
20081204매수45,000
20081103매수45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090319푸르덴셜매수50,000
20090319대신매수(유지)50,000
20090319동양HOLD(M)45,000
20090319대우매수48,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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