[투데이리포트]로만손, "고마진인 주얼리 사..."매수(신규)_동부

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동부증권은 13일 로만손(026040)에 대해 "고마진인 주얼리 사업부 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,040원을 내놓았다.

동부증권 이선화, 최보근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 로만손(026040)에 대해 "‘골드미스’를 주요 대상으로 하는 제품군은 경기에 대한 민감도가 상대적으로 낮은 것으로 보이기 때문에 주얼리사업부의 확장 전략은 최근의 경기 상황에도 불구하고 꾸준한 성장이 전망된다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "최근 남북관계가 악화되면서 개성관광 중단 이후 개성공단 생산차질에 대한 우려가 있었지만 개성공단 생산관련 문제는 없는 것으로 파악되며, 영업측면에서는 중국의 생산라인 확보로 인해 개성공단이 폐쇄된다고 해도 생산에 큰 타격을 입을 위험은 거의 없는 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "수출보험공사의 환보험 및 KIKO의 경우 2008년 12월말 기준으로 만기 되었기 때문에 09년 실적은 전년대비 영업이익과 순이익의 개선이 동시에 나타날 것으로 기대된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액453.9664.83775+16.57180-4.98
영업이익7.680.0988+9.8819-53.42
순이익9.23.152+1577.4211-58.8
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가2,0402,0402,040
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 2,040원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090313매수(신규)2,040
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090313동부매수(신규)2,040

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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