[투데이리포트]인탑스, "신규 모델 출시에 ..."BUY(M)_동양

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동양증권은 30일 인탑스(049070)에 대해 "신규 모델 출시에 따른 실적 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

동양증권 김현중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동양증권은 인탑스(049070)에 대해 "동사의 주가는 견조한 실적에도 불구하고 지난 2년간 시장 대비 할인되어 왔으나 최근 삼성전자 휴대폰 출하량 가이드 라인의 상향 조정과 신규 사업 발굴을 통해 동사의 성장성에 대한 부정적 인식은 점차 해소될 것"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "동사의 주가는 견조한 실적에도 불구하고 지난 2년간 시장 대비 할인되어 온 가장 큰 이유는 동사 성장성에 대한 부정적인 인식 때문"라고 밝혔다.

한편 "키패드, 흰지 등 외장품 수급을 위한 자금력과 부품 업체 관리 능력에서 상위권 업체들의 경쟁력이 우월하며, 공급 단가 인하 여력도 상위권 업체들이 더욱 높기 때문에 현재 상위권 케이스 공급 업체들의 M/S가 상승할 가능성이 높다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액3037.83286.83426+4.24872+13.47
영업이익418.1354.7368+3.7595+41.37
순이익373.8412.2455+10.38146+144.97
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년12월 43,300원까지 높아졌다가 2007년2월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립
목표주가36,35341,00029,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대한투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(REINSTATE)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070530BUY(M)35,000
20070403BUY(M)35,000
20070228BUY(M)35,000
20070226BUY(M)35,000
20061204BUY(MAINTAIN)43,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070530동양BUY(M)35,000
20070516서울매수(유지)36,200
20070516푸르덴셜매수40,000
20070516대신매수(유지)36,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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