[투데이리포트]메가스터디, "대입 온라인 시장의..."BUY(REINITIEATE)_한화

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한화증권은 30일 메가스터디(072870)에 대해 "대입 온라인 시장의 최강자, 이제는 중등 시장이다!"라며 투자의견을 'BUY(REINITIEATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 207,000원을 내놓았다.

한화증권 이남령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIEATE)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한화증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사는 브랜드와 시장점유율을 통한 강력한 시장 지배력, 뛰어난 강사 관리 능력, 스타 강사 출신으로 시장 이해력이 탁월한 경영진이라는 차별화된 강점 보유하고 있으며, 2006년 11월 합병한 중등 온라인 교육 서비스 업체인 엠베스트의 매출 증가로 성장 모멘텀 강화가 예상된다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "특히, 중등 시장은 인문계 고교 시장 대비 절대 학생수가 많고, 고교 내신 비중 상승 등으로 중학교에서의 선행 학습 강도 점차 강화되고 있어 향후 시장 성장 가능성이 높다"라고 밝혔다.

한편 "특히, 중등 온라인 강의는 담임제라는 시스템을 통해 고등 온라인의 단과 강의와는 달리 오프라인 학원의 종합반 성격을 도입함으로써 학부모의 높은 호응을 얻고 있다는 점이 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가180,556207,000152,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(REINITIEATE)'의견 및 목표주가 207,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070530BUY(REINITIEATE)207,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070530한화BUY(REINITIEATE)207,000
20070424현대매수(유지)184,000
20070424대우TRADING BUY181,000
20070424우리HOLD(유지)153,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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