[투데이리포트]아모레퍼시픽, "국내 1위를 넘어,..."매수(신규)_동부

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동부증권은 9일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "국내 1위를 넘어, 중국으로"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 770,000원을 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "중국 화장품 시장은 소득증가에 따라 빠르게 성장하고 있으며, 동사는 라네즈, 마몽드 등 성공적인 시장침투로 지속적인 성장이 가능할 것"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사가 10년 만에 내놓은 신규 브랜드 한율에 주목할 만하다. 최근 젊은 층이 한방에 대한 관심이 높아지면서 2~30대 고객을 타겟으로 출시되었으며, 고가인 설화수가 부담스러웠던 고객층까지 흡수할 전망"라고 밝혔다.

한편 "중국 화장품 유통채널의 약 15% 정도를 차지하고 있는 방판시장에도 진출할 계획이다. 2010년부터 본격적으로 방판 영업을 시작할 것이며, 국내 방판 시장에서 성공했던 경험을 되살려 중국에서도 우수한 실적을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가769,000950,000682,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 770,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 682,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090309매수(신규)770,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090309동부매수(신규)770,000
20090304모건스탠리비중확대800,000
20090303굿모닝신한매수682,000
20090302미래에셋매수(유지)750,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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