[투데이리포트]LG텔레콤, "과도하게 소외될 이..."매수(유지)_대한투자

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대한투자증권은 29일 LG텔레콤(032640)에 대해 "과도하게 소외될 이유가 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다.

대한투자증권 고연정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대한투자증권은 LG텔레콤(032640)에 대해 "3사 모두 소모성 경쟁으로 인한 비용 부담이 가시화되고 있어 하반기 마케팅 비용 완화를 기대하고 있으며, 이를 감안 시 실적 회복의 속도가 가장 클 동사에 주목할 시점"라고 분석했다.

또한 대한투자증권은 "동사는 시장 경쟁촉발에 의한 가입자 확대와 더불어 기분존, 항공 마일리지, 3040 실속형할인 요금제의 가입자 유치 효과에 따른 가입자 질 상승에 힘입어 3사 중 유일하게 가입자의 양과 질이 동시에 개선 중이다"라고 밝혔다.

한편 "소모성 마케팅 경쟁이 완화되는 하반기에는 실적회복 속도가 가파를 것으로 기대하고 있으며, 연간으로도 안정적인 EPS 증가세를 이어가는 등 중장기적인 성장 스토리가 유효하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 15,000원까지 높아졌다가 2007년2월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수MARKETPERFORM(유지)
목표주가11,77714,0009,500
*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070529매수(유지)13,000
20070503매수(유지)13,000
20070202매수(유지)13,000
20061025매수15,000
20060928매수15,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070529대한투자매수(유지)13,000
20070529NH매수(유지)13,000
20070507신흥중립10,000
20070503SK증권매수(유지)11,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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