[투데이리포트]NHN, "규제리스크 증가에 ..."BUY(M)_삼성

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삼성증권은 29일 NHN(035420)에 대해 "규제리스크 증가에 따른 주가 약세는 매집 기회"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 221,000원으로 내놓았다.

삼성증권 박재석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 221,000원은 직전에 발표된 목표가 175,000원 대비 26.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 NHN(035420)에 대해 "공정위의 불공정 행위 및 가격담합 조사, 한나라당의 자동검색 의무화 추진, 그리고 포털 댓글에 대한 법원의 명예훼손 판결 등의 뉴스가 심리적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있지만, 기본적으로 온라인광고를 기반으로 하고 있는 포털의 사업모델과 펀더멘털을 훼손시키지 않을 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "NHN 재팬의 상장은 중복상장 문제 등으로 가능성이 희박하기 때문에 보수적인 Valuation을 적용하는 것이 바람직할 것"라고 밝혔다.

한편 "신규 광고주 유입 및 고액광고 매출비중 증가로 인해 검색광고 시장이 2006년~2009년 동안 연평균 39.7% 높은 성장세를 유지할 전망이며, 우월한 검색퀄리티를 바탕으로 동사의 시장점유율(매출액 기준)도 2009년에 75%에 육박할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년5월 410,000원까지 높아졌다가 2006년11월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 221,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가189,833295,000165,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 221,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 295,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070529BUY(M)221,000
20070511BUY(M)175,000
20070418BUY(M)175,000
20070417BUY(M)175,000
20070309BUY(M)152,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070529삼성BUY(M)221,000
20070522대신매수(유지)191,000
20070518키움닷컴매수(유지)190,000
20070516푸르덴셜매수295,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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