[투데이리포트]KT, "공정위, KT-KT..."매수(유지)_대신

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대신증권은 26일 KT(030200)에 대해 "공정위, KT-KTF합병 무조건 허용"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

대신증권 이동섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 KT(030200)에 대해 "당초 쟁점이 되었던 필수설비 분리, M/S제한, 결합판매제한 등과 관련한 인가조건이 전혀 없어 동사가 합병후 시너지를 창출하는데 제한사항이 없다는 측면에서 매우 긍정적이라 판단한다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "당사는 합병발표 이후 주가하락의 원인을 가혹한 합병인가조건과 배당성향감소, 유선전화매출 감소에 대한 우려라 생각한다. 따라서 공정위의 무조건 합병인가, 동사의 자사주매입소각 5,000억원과 배당성향 50%이상 유지발표로 주가하락요인을 상당부분 제거할 수 있을 것으로 전망한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 67,000원까지 높아졌다가 2009년1월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(M)
목표주가48,04762,00037,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090226매수(유지)50,000
20090224매수(유지)50,000
20090121매수(상향)50,000
20090120시장수익률(유지)45,000
20081103시장수익률(하향)45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090226대신매수(유지)50,000
20090226동양HOLD(M)45,000
20090226대우매수(상향)48,000
20090226현대매수(유지)59,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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