[투데이리포트]CJ홈쇼핑, "해외진출의 선두주자..."매수_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 19일 CJ홈쇼핑(035760)에 대해 "해외진출의 선두주자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 여영상, 임성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 CJ홈쇼핑(035760)에 대해 "국내 주요 소매업체는 공격적 해외진출을 진행하고 있는데, 동사가 그 선두에 있다. 동사가 지분 49%를 보유한 동방CJ는 상해지역에 기반을 둔 홈쇼핑업체로, 고성장을 거듭하고 있다"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "방송법시행령 개정에 따른 MSO 겸영규제 완화(가입자수 1/3)로 CJ헬로비젼, 드림시티방송 보유지분가치에 대한 재평가가 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2009년 영업이익은 외형 감소에도 불구하고 889억원으로 전년 대비 1.9% 늘어날 전망인데 이는 고마진 상품군 비중 확대, 수익성 높은 보험 및 무형상품 매출의 안정적 수준 유지, 비용통제 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년5월 77,000원까지 높아졌다가 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)HOLD
목표주가57,49475,00048,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090219매수60,000
20081028매수50,000
20080724매수77,000
20080522매수77,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090219굿모닝신한매수60,000
20090218대신매수(상향)60,400
20090217현대매수(유지)53,000
20090203SK매수(유지)63,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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