[투데이리포트]CJ인터넷, "목표가 도달로 의견..."HOLD(하향)_메리츠

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메리츠증권은 4일 CJ인터넷(037150)에 대해 "목표가 도달로 의견 하향"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,700원으로 내놓았다.

메리츠증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 16,700원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 19.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 CJ인터넷(037150)에 대해 "최근 지속적 주가 상승으로 상향 조정된 새로운 목표주가는 현재주가(09.02.03 종가 14,850원) 대비 12.5%의 상승여력에 불과하여 투자의견은 BUY에서 HOLD로 하향 조정한다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "현 시점, 동사 핵심 투자포인트는 08 4Q 실적이 아니라 09년 이후 성장성 및 수익성 향방. 특히, 차기작은 진삼국무쌍온라인의 부진(현재 동접 5천명 불과), 드래곤볼온라인의 불확실성 등 현재로선 공격적 추정은 어려운 단계"라고 밝혔다.

한편 "동사의 09년 매출, 영업이익은 회사측 가이디언스에는 소폭 미달되나 08년 대비 견조한 증가세가 시현될 것으로 추정되는데 이는 보드게임의 고성장, 기존 주력게임의 안정적 매출 및 프리우스온라인의 대규모 매출 기여, 수출매출 증가 등 퍼블리싱게임 매출의 고성장에 따른 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년1월 28,000원까지 높아졌다가 년월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,700원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가19,93824,20016,700
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 16,700원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,200원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090204HOLD(하향)16,700
20081104매수(유지)14,000
20081010매수16,000
20080730매수21,000
20080716매수21,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090204메리츠HOLD(하향)16,700
20090204동부매수(유지)20,000
20090204키움매수(유지)22,000
20090204하이매수(유지)20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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