[투데이리포트]티엘아이, "중국 LCD TV ..."매수_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 9일 티엘아이(062860)에 대해 "중국 LCD TV 성장 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 소현철, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 티엘아이(062860)에 대해 "2009년 2월부터 중국정부는 가전하향정책을 전지역으로 확대시켰다. 조만간 32” HD LCD TV가격은 $299(1,990위안)으로 예상되어, 29” CRT TV 가격과의 차이가 $50대로 좁혀지면서 중국 농촌지역에서 CRT TV에서 LCD TV로의 대체가 가속화될 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "세계 경기침체에 따른 수요침체는 여전하지만, 한국 LCD 패널업체들은 원화약세에 따른 가격경쟁력과 규모의 경제 확보을 통한 원가경쟁력을 앞세워 대만과 일본업체 대비 높은 가동률을 유지하고 있어 한국업체들의 시장지배력은 강화되고 있다"라고 밝혔다.

한편 "특히, 통화선물 계약금액의 80%을 청산하였기 때문에 향후 환율변동에 따른 불확실성이 해소되어 향후 세전이익은 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액448860.63894+3.88198-8.01
영업이익64.5165.14157-4.9335-31.16
순이익73.176.64131+70.9325+23.52
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년6월 25,000원까지 높아졌다가 2008년11월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가13,57115,00012,500
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090209매수14,000
20090123매수14,000
20081118매수13,000
20080714매수25,000
20080603매수25,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090209굿모닝신한매수14,000
20090209대신매수(유지)13,000
20090206메리츠매수(유지)13,500
20090206대우매수(유지)13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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