[투데이리포트]현대백화점, "소매경기 부진 감안..."매수(유지)_우리

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우리증권은 6일 현대백화점(069960)에 대해 "소매경기 부진 감안해도 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다.

우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사에 대한 기존 목표주가와 투자의견 유지는 09년 비용 통제를 통해 안정적 이익을 시현할 것이며, 최근 주가의 09년 PER은 6.8배로 매우 매력적이기 때문"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "최근 PER은 02~07년 연중 PER의 최저점 평균(7.5배)을 하회하고 있으며, KOSPI PER(10.8배) 대비 할인률이 약 37%로 과도하다고 판단한다. 동사의 09년 실적이 당사 전망치를 20% 하회한다고 가정해도 최근 주가의 09년 PER은 8.5배로 전혀 부담스럽지 않다"라고 밝혔다.

한편 "1월 판매액은 설연휴 효과로 약 7% 증가했으나, 1~2월 누계 판매액은 전년동기 수준을 보일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년4월 135,000원까지 높아졌다가 년월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(유지)
목표주가80,929100,00067,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090206매수(유지)80,000
20081223매수(유지)80,000
20081126매수(유지)80,000
20081027매수(유지)80,000
20081014매수(유지)120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090206우리매수(유지)80,000
20090206동양BUY(M)90,000
20090206메리츠매수(유지)83,000
20090206굿모닝신한중립73,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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