[투데이리포트]현대백화점, "12월 영업부진..."BUY(M)_동양

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동양증권은 6일 현대백화점(069960)에 대해 "12월 영업부진"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년 동기대비 2.6% 감소한 4,965억원을 기록했다. 관리회계 기준 월별 매출액 성장율을 보면 10월 -0.4%, 11월 1.6% 12월 -4.0%를 기록하면서 08년 들어 지속되었던 외형 성장세가 축소되는 모습을 보인 것으로 파악된다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "동사의 4분기 경상이익은 영업이익의 감소에도 불구하고 전년 동기 대비 5.4% 증가한 615억원이었는데 이는 지분법평가수지의 증가(91억원); 한무쇼핑의 실적 호조 지속, 현대쇼핑 07년 4분기 발생했던 유형자산 폐기손실(72억원)이 08년 4분기는 미계상, 대손충당금 환입(40억원) 등에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "이번 건물 및 부지 매입으로 백화점과 쇼핑몰간의 MD 중복 해소, 주차 공간 확보, 쇼핑몰과의 연계 운영을 통한 시너지효과 등이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년2월 130,000원까지 높아졌다가 년월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(유지)
목표주가80,929100,00067,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090206BUY(M)90,000
20081124매수95,000
20081027BUY(M)115,000
20080725BUY(M)130,000
20080605매수130,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090206동양BUY(M)90,000
20090206메리츠매수(유지)83,000
20090206굿모닝신한중립73,000
20090206대신시장수익률(유지)74,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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