[투데이리포트]대우건설, "유상감자 여부에 대..."HOLD(유지)_하이

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하이증권은 5일 대우건설(047040)에 대해 "유상감자 여부에 대한 우려 해소"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다.

하이증권 강광숙 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 대우건설(047040)에 대해 "대한통운의 금호렌터카 영업양수도로 유상감자 여부에 대한 우려가 있었으나 금번 결정으로 불확실성이 해소되었고, 대한통운 인수관련 차입금은 미상환 EB 3,100억원만 남아 이자비용 부담은 대폭 완화될 것"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "09년에는 07년 하반기 이후 분양된 사업지들의 기성율이 올라가면서 공사미수금 증가 속도가 더욱 빨라질 가능성이 높아 업체별로 대규모 추가 자금조달은 불가피한 상황"라고 밝혔다.

한편 "동사는 대형사 가운데 주택사업 의존도가 높을뿐 아니라 3분기 말 기준 주택사업지들의 공사진행율이 15%로 가장 낮다는 점에서 향후 투입될 원가에 대한 부담도 상대적으로 크다고 할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수OUTPERFORM(유지)HOLD(신규)
목표주가10,94614,2009,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,200원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090205HOLD(유지)9,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090205하이HOLD(유지)9,000
20090205대신매수(유지)14,000
20090205대우TRADING BUY11,000
20090205하나대투매수14,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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