[투데이리포트]한전KPS, "주당배당금 증가가 ..."매수_하나대투

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하나대투증권은 5일 한전KPS(051600)에 대해 "주당배당금 증가가 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 주당 배당금은 향후 순이익 증가에 따라 지속적으로 증가할 전망인데 이는 매출원가의 절반 가량이 인건비로 대규모 유형자산 투자가 크게 필요하지 않고, 2022년까지 한국 발전설비의 장기 성장률은 약 2.8%로, 동사 순이익도 비슷한 수준의 증가율을 나타낼 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "해외 정비 시장 규모는 동사 매출액의 약 3배 이상으로 충분하며, 경쟁사들 대비 동사 기술력 수준이 높아져, 시장 점유율이 상승할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 기존의 투자의견 유지는 현재 주가가 목표주가 대비 11.7% 낮고, PER 측면에서도 크게 저평가되지는 않은 것으로 판단되나, 장기적으로 안정적인 이익증가로 연평균 지속적인 상승은 가능할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가30,28634,00025,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090205매수30,000
20090113매수30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090205하나대투매수30,000
20090121대신매수(상향)31,000
20090109우리매수(유지)32,500
20090106신영매수(유지)34,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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