[투데이리포트]농심, "원료비 감소로 수익..."매수(신규)_신영

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신영증권은 28일 농심(004370)에 대해 "원료비 감소로 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 248,000원을 내놓았다.

신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 농심(004370)에 대해 "동사는 원료비가 하락해 수익성 개선이 예상되고, 라면시장 점유율(68.0%)이 높은 가운데 대형제품(신라면)을 보유하고 있어 실적 안정성이 높다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "밀가루 가격은 올해 하반기에 현재 가격대비 8% 정도 하락할 것으로 보이고, 팜유 가격도 이미 고점 대비 50% 이상 하락한 상태이며 저가의 팜유는 09년 2분기부터 사용이 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 03년부터 줄곧 시장점유율을 70% 이상(08년 제외)을 유지한 바 있다. 이 같은 지배력은 앞으로도 지속될 것으로 전망하는데, 이는 동사가 다수의 대형제품을 보유하고 있고 자금력에서 경쟁사 대비 우월해 판매활동에서 앞서갈 수 있기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가263,667300,000238,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 248,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 238,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090128매수(신규)248,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090128신영매수(신규)248,000
20090122삼성BUY(M)252,000
20090112한화OUTPERFORM260,000
20090109우리매수(유지)280,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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