[투데이리포트]LG디스플레이, "불황이 가져다 준 ..."매수(유지)_한화

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한화증권은 19일 LG디스플레이(034220)에 대해 "불황이 가져다 준 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

한화증권 임승범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한화증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "2008년 후반에 집중적으로 이루어졌던 재고 조절의 긍정적 효과가 2009년 1분기부터 나타나기 시작할 전망"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "시장에서는 공급 과잉 우려가 팽배해 있으나, 당사는 신규 라인 가동이 후발 업체와의 격차 확대와 시장 지배력 강화의 좋은 기회가 될 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "과거 동사는 7세대 라인 ramp up시 수율 정상화와 고객 문제로 어려움을 겪었으나, 7세대 라인 가동 시의 경험과 안정된 TV 고객 확보로 이번 8세대 라인 가동은 보다 원활하게 진행될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 90,000원까지 높아졌다가 년월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)중립
목표주가29,16536,00024,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 JP모건증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090119매수(유지)33,000
20090113매수(유지)33,000
20090107매수(유지)33,000
20081128매수(유지)33,000
20081015매수40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090119한화매수(유지)33,000
20090119키움OUTPERFORM(하향)27,000
20090119동부매수(유지)32,000
20090119하이매수(유지)29,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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