[투데이리포트]에스원, "현금의 매력..."매수(유지)_부국

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부국증권은 5일 에스원(012750)에 대해 "현금의 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 69,000원으로 내놓았다.

부국증권 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 69,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

부국증권은 에스원(012750)에 대해 "동사는 매년 1천억원 정도의 잉여현금흐름이 예상되는데 이는 추가적인 배당 확대와 자사주 매입 등 주주가치를 높일 수 있는 방향으로 나타날 수 있으며, 운용확대로 이자수익이 꾸준히 증가해 순이익을 높이는데도 도움이 될 전망"라고 분석했다.

또한 부국증권은 "2009년 경기 위축에 따른 소비 부진이 예상되지만 동사의 해지율은 크게 하락하지 않을 것으로 예상된다. 순증가입자수 감소 추세가 마무리되고 있고 향후 플러스로 전환될 경우 양호한 실적 시현이 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "순증가입자는 2007년 4분기부터 마이너스(-)로 전환되기 시작했으나 이제 감소추세는 마무리 국면에 다다른 것으로 판단되고, 해지율도 크게 증가하기 어렵다고 판단되어 향후 주가수익률은 양호할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가65,36775,00054,000
*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090105매수(유지)69,000
20080804매수(신규)69,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090105부국매수(유지)69,000
20081209대우매수(유지)75,000
20081209현대매수(유지)60,000
20081202대신매수73,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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