[투데이리포트]부광약품, "日新又日新..."매수_동양

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동양증권은 3일 부광약품(003000)에 대해 "日新又日新"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

동양증권 오승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동양증권은 부광약품(003000)에 대해 "‘레보비르’(만성 B 형 간염 치료제)의 시판 후 임상이 상반기에 중단되었다가 11월부터 재개되었다는 점을 고려할 때 매출액 증가 및 수익성의 향상이 전망되고, 보험급여 범위가 축소된 ‘레가론’(간질환 치료제)의 복합제가 출시될 예정에 있어 일반의약품에서의 M/S 확대가 예상된다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "동사는 환율의 영향을 최소화하기 위해 이미 2009년 3월분까지의 재고 물량을 확보해 놓은 상태이다. 또한, 다국적 제약사와의 협상을 통해 ‘치옥타시드’원재료에 대해 17%, ‘오르필’(정신신경용약) 원재료에 대해 10% 등 단가 인하를 시행하기로 함으로써 원가 부담을 최소화시켰다는 점이 향후 수익 전망에 있어 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "‘아디포플러스’(자가유래 배양한 지방줄기세포)의 시판이 가시화될 경우, 동사의 기존 판매망을 통해 빠른 성장세를 나타낼 가능성이 크기 때문에 신 성장 동력으로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가25,75047,00014,500
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081203매수23,000
20081118BUY(M)23,000
20081117BUY(M)23,000
20081008BUY(M)23,000
20080923BUY(I)23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081203동양매수23,000
20081120우리매수(유지)26,000
20081112굿모닝신한매수16,000
20081028하나대투매수14,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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