[투데이리포트]종근당, "경제성평가 약가인하..."매수(유지)_교보

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교보증권은 18일 종근당(001630)에 대해 "경제성평가 약가인하 영향 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

교보증권 염동연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

교보증권은 종근당(001630)에 대해 "동사 의약품 중 경제성평가의 약가인하를 받는 품목은 심바로드 정이다. 심바로드의 매출비중은 2009년 예상 매출액 3,318억원의 1.3%으로 2009년에 실제로 낮아진 약가 적용이 경제성평가에 의한 순손실은 5억원 정도에 그칠 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "고지혈증 치료제 중 높은 약가를 받고, 매출액 비중이 큰 의약품을 보유한 제약사 중심으로 매출차질이 더 확대될 것으로 전망된다. 그에 반해 기준가보다 낮은 약가를 가진 제네릭 약품들은 이번 시범평가결과로 약가인하의 피해를 최소화 할 수 있게 되었다"라고 밝혔다.

한편 "고혈압치료제를 포함한 순환기 계통의약품의 경제성 본 평가에 들어가기에 앞서 방법론과 절차상의 문제점에 대한 개선요구가 예상되어 본 평가결과가 나올 때까지는 시간이 걸릴 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)매수(유지)
목표주가19,97826,00015,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081118매수(유지)20,000
20081028매수20,000
20081024매수(신규)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081118교보매수(유지)20,000
20081112굿모닝신한매수20,000
20081028하나대투매수15,000
20081028LIG매수(유지)25,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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