[투데이리포트]한라공조, "연간실적은 2007..."매수_대신

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대신증권은 18일 한라공조(018880)에 대해 "연간실적은 2007년 대비 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,800원을 내놓았다.

대신증권 김병국, 김연찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 한라공조(018880)에 대해 "수입 원재료인 알루미늄 가격이 2008년 7월을 정점으로 지속적으로 하락하고 있고, 향후 글로벌 수요감소로 인해 가격 상승 가능성이 높지 않은점 등을 감안할 경우 매출액 증가세는 다소 둔화될 것으로 예상되지만, 상승기조는 이어갈 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "결과적으로 동사의 3분기 실적 부진 이미 예상된 수준 정도이며, 4분기에는 현대차 그룹 가동률 상승에 따라 가파른 실적회복이 가능할 것으로 판단되기 때문에 2008년 연간 실적은 2007년 대비 양호한 실적을 거둘 것"라고 밝혔다.

한편 "글로벌 완성차 수요감소로 2009년 수요부분에서의 불확실성이 예상되지만, 주요 고객인 현대차 그룹은 비교적 견조한 판매추이를 이어갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년4월 12,300원이 저점으로 제시된 이후 2008년5월 14,900원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,800원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립
목표주가12,17115,00010,500
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081118매수12,800
20081014매수(유지)14,900
20080814매수14,900
20080529매수14,900
20080415매수(신규)12,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081118대신매수12,800
20081114유진매수(유지)11,000
20081114삼성BUY(M)11,200
20081114대우매수(유지)11,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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