[투데이리포트]동원산업, "영업이익의 지속적인..."매수(유지)_우리

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우리증권은 17일 동원산업(006040)에 대해 "영업이익의 지속적인 성장세 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 133,000원으로 내놓았다.

우리증권 유철환, 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 133,000원은 직전에 발표된 목표가 210,000원 대비 -36.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 95.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 동원산업(006040)에 대해 "외화매출 비중이 70%를 상회하는 동사의 사업특성 상 외화관련 손실은 장부상의 의미로 제한 될 전망이며, 9월 30일부로 Starkist 지분가치 1.5억달러가 반영되며 외화자산이 증가하여 환율 변동에 따른 외화평가손실 가능성에 대한 완충판 역할을 할 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "방콕시장에서 거래되는 국제 가다랑어 어가는 올해 6월 톤당 2,000달러의 고점을 확인한 이후 조정양상을 보이다가 최근 톤당 1,450달러 수준까지 하락하였다. 이는 고점 대비 27.5% 하락한 수준으로, 국제 원유가격 하락을 감안한다면 동사의 영업이익 성장성을 훼손하는 요소가 아니라고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "최근의 국제 참치어가 하락이 확인되나 이는 유가 하락에 따른 원가 감소분을 하회하는 수준으로 영업이익의 견조한 성장세는 유지될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가133,000133,000133,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 133,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081117매수(유지)133,000
20081006매수(유지)210,000
20081001매수(유지)210,000
20080818매수(유지)210,000
20080701매수(유지)210,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081117우리매수(유지)133,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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