[투데이리포트]인터파크, "수익성 악화와 유상..."HOLD(H)_삼성

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삼성증권은 5일 인터파크(035080)에 대해 "수익성 악화와 유상증자를 반영하여 목표주가 하향"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,400원으로 내놓았다.

삼성증권 박재석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 5,400원은 직전에 발표된 목표가 7,300원 대비 -26% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 인터파크(035080)에 대해 "G마켓의 지분법 평가익을 제외하면 2007년 동사와 자회사들의 영업손실은 120억원을 상회할 것으로 추정되는데, 이는 2006년 9억원의 영업적자에서 크게 증가하는 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "이러한 실적부진은 일시적인 요인이라기 보다 국내 전자상거래 사업의 치열한 경쟁상황을 반영하는 것이기 때문에 수익성 개선에 상당한 시간이 걸릴 것"라고 밝혔다.

한편 "대부분의 주력사업이 레드오션에 있어 사업구조의 획기적인 변혁이 없이는 당분간 영업적자에서 탈피하기 힘들 것으로 보이며, 현재 발행주식수의 22.8%에 해당하는 1,000만주의 유상증자와 수익성 악화를 고려하여 6개월 목표주가를 기존의 7,300원에서 5,400원으로 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년6월 10,900원까지 높아졌다가 2006년10월 7,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUYHOLD(유지)
목표주가6,9679,9005,400
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 5,400원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070405HOLD(H)5,400
20070309HOLD(H)7,300
20061203HOLD(H)7,300
20061117HOLD(H)7,300
20061113HOLD(H)7,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070405삼성HOLD(H)5,400
20070312우리HOLD(유지)5,600
20070108메리츠BUY9,900

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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