[종목현미경]제일모직_관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +3.28%
- 증권사 목표주가 59,200원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 거래비중 기관 39.29%, 외국인 20.8%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 45,750원대에 주요매물대 있어
관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

5일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.95% 오른 44,450원을 기록하고 있는 제일모직은 지난 1개월간 5.83% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일모직의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제일모직의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -2.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일모직이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제일모직 4위 4.7% 2위 -5.8% 1위 -1.2
한국타이어 3위 6.7% 3위 -9.1% 2위 -1.3
LG생활건강 5위 2.9% 1위 -4.9% 3위 -1.6
KCC 2위 8.5% 4위 -21.4% 4위 -2.5
한화 1위 9.2% 5위 -31.6% 5위 -3.4
코스피 - 5.3% - -12.8% - -2.4
화학 - 5.6% - -12.7% - -2.2

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +3.28%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 3.28% 상승중이다.
LG생활건강 183,500원 ▼4000(-2.13%) 한화 25,500원 ▲1200(+4.94%)
KCC 261,000원 ▲15000(+6.10%) 한국타이어 14,000원 ▲750(+5.66%)

증권사 목표주가 59,200원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제일모직의 평균 목표주가는 59,200원이다. 현재 주가는 44,450원으로 14,750원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국증권의 유종우, 박수미 에널리스트가 " 반도체 신소재 매출액 증가로 전자재료의 수익성 개선, 4분기 반도체 신소재의 매출액이 3분기 대비 큰 폭으로 증가하여 분기 매출액이 250억원을 넘을 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했고, 굿모닝신한증권의 임지수, 고우리 에널리스트가 " 소비부진을 환율효과로 극복하다, 동사 3분기 실적의 핵심은 ‘환율효과(원저엔고)’라고 판단한다. 동사의 케미칼 부문은 수출비중이 82.3%(달러화 62%, 엔화 20%), 전자재료 부문은 수출비중이 93.6%(달러화 60%, 엔화 33%)로 환율이 수익에 중요한 영향을 미치는데, 환율이 2분기 평균 1,019원에서 3분기 평균 1,067원, 기말 1,207원으로 상승함에 따라 수혜가 컸던 것으로 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 45,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 7.43%로 업종평균 상회. PER은 11.76으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.25임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제일모직은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
제일모직 한국타이어 LG생활건강 한화 KCC
ROE 10.6 7.7 23.6 19.2 5.0
PER 11.8 15.1 28.8 6.6 12.9
PBR 1.3 1.2 6.8 1.3 0.7
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 75,273주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 390,569주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 465,842주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 제일모직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.15%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

거래비중 기관 39.29%, 외국인 20.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.29%를 보였으며 외국인은 20.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.17%로 가장 높았고, 기관이 34.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 45,750원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 45,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 44,100원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 45,750원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 44,100원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 45,750원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 44,100원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 44,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 44,100원대의 지지가능성과 45,750원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* 신고자 미래에셋자산운용투자자문 외8인, 장내매수를 통해 제일모직 지분 1.1% 증가, 보유지분 16.3% (2008년10월31일)
* 신고자 미래에셋자산운용투자자문 외7인, 장내매수를 통해 제일모직 지분 1.2% 증가, 보유지분 15.2% (2008년9월30일)
* 신고자 모건스탠리투자관리회사 외9인, 장내매수를 통해 제일모직 지분 5.3% 증가, 보유지분 5.3% (2008년9월10일)
* (종목명)의 최대주주가 기존의 (pre_own)에서 (nxt_own)(로/으로) 변경됨 ((date1))


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