[투데이리포트]우리이티아이, "원/엔 환율상승에 ..."매수_유화

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유화증권은 3일 우리이티아이(082850)에 대해 "원/엔 환율상승에 따른 수혜가 예상된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다.

유화증권 조승관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 119.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

유화증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "4분기에도 LCD패널의 가격은 지속적으로 하락할 것으로 전망되어 동사의 판가인하폭도 전분기 대비 증가할 것으로 전망되나 10월이후 원/엔 환율이 상승하고 있어 동사의 실적은 3분기 대비 개선될 것"라고 분석했다.

또한 유화증권은 "3분기에는 전분기 대비 출하량 증가없이 8%수준의 판가인하가 진행되어 동사의 영업이익율이 크게 감소할 것으로 전망되었지만 3분기 동사의 영업이익율은 13.5%로 전분기 대비 2.6% 포인트 감소할 전망"라고 밝혔다.

한편 "09년 동사의 판가인하는 30% 수준으로 전망되며 09년 환율을 1,300원/100엔으로 적용하면 환율상승에 따른 원화단가는 인상효과는 21.7%로 전망되어 실질적인 판가인하는 8.3%에 그칠 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가8,11112,0006,000
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081103매수6,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081103유화매수6,800
20081010하이매수(유지)6,000
20081006하나대투매수9,000
20080908메리츠매수6,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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