[투데이리포트]현대산업, "2009년을 기대하..."매수(유지)_현대

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현대증권은 3일 현대산업(012630)에 대해 "2009년을 기대하며 긴 호흡에서 접근할 기업 !"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,400원을 내놓았다.

현대증권 이창근, 정일구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사는 80% 수준을 상회하고 있는 해운대 우동 PJ(1,631세대, 1.5조원)와 08년말~09년초 예정인 8,000억원 수준의 수원 권선 1차 PJ로 09~10년 양호한 Earnings 흐름이 예상된다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년동기 대비 3.0% 감소한 것으로 집계되었는데 이는 06~07년 자체사업 감소로 인해 자체수입(매출비중 13.0%)이 전년동기 대비 52.8% 감소하였기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사는 업계내 Developer로서 정부의 부동산부문 배려정책의 수혜 여부 또한 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 116,000원까지 높아졌다가 년월 60,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUYHOLD(하향)
목표주가52,65773,00047,200
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 47,200원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081103매수(유지)49,400
20080909매수60,800
20080429매수(유지)116,000
20071129매수116,000
20071113매수116,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081103현대매수(유지)49,400
20081102삼성BUY(H)47,400
20081006유진STRONG BUY73,000
20080929한국중립47,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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