[투데이리포트]LG생명과학, "3분기 예상대로 우..."매수_하나대투

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하나대투증권은 30일 LG생명과학(068870)에 대해 "3분기 예상대로 우수한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가 67,000원 대비 -31.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

하나대투증권은 LG생명과학(068870)에 대해 "3분기 동사의 높은 매출성장의 핵심요인은 총매출액의 40%이상을 차지하는 수출부부문이 최근 중동, 중남미 지역으로의 신규 수출물량이 지속적으로 증가하고 있는데다, 환율상승 효과까지 가세하여 큰 폭의 매출성장세를 시현한 데 기인한다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "3분기 동사 매출액의 고성장 시현은 자체개발한 의약품 원료 및 완제품을 중심으로 수출물량이 크게 증가하면서 전체 실적을 견인한 것으로 판단되며, 동사의 수출부문은 최근 내수부문의 경쟁심화에 따른 성장정체를 만회할 수 있는 대안이자, 내수에만 의존하는 여타 업체들과는 차별화된 경쟁력으로 작용하고 있어 향후 동사 기업가치 상승에 크게 기여할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사가 주력하고 있는 수출지역인 중동, 중남미 지역에서의 의약품수요가 최근 급증세에 있어 동사 의약품 수출도 큰 폭의 물량증가세가 지속될 전망이기 때문에 향후 동사 실적호조세 지속의 핵심은 역시 수출부문이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년1월 90,000원까지 높아졌다가 년월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가70,200100,00046,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 34.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081030매수46,000
20081010매수67,000
20080724매수90,000
20080429매수90,000
20080319매수(유지)90,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081030하나대투매수46,000
20081010삼성BUY(H)74,000
20081006미래에셋매수(유지)100,000
20081001굿모닝신한매수63,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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