[투데이리포트]에스원, "기대에 못미치는 실..."매수(유지)_유진

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유진증권은 24일 에스원(012750)에 대해 "기대에 못미치는 실적 개선 속도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.

유진증권 최찬석, 김별님 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

유진증권은 에스원(012750)에 대해 "유지 계약 건수는 3분기말 기준 전년 대비 5.2% 감소한 363,309건을 달성했는데 이는 1분기와 2분기에 이어 감소폭이 확대되고 있는 것으로서 저가상품의 지속적인 축소와 신규 가입건수의 부진에 따른 것"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "준필수재적 성격으로 인해 사업자가 자발적으로 가입하며, 한번 가입 후 상당 기간 유지한다는 점에서 불경기에 비교적 방어적일 전망"라고 밝혔다.

한편 "다만 불경기로 인해 창업이 둔화되고 폐업하는 사업자수가 늘어나면 유지 계약 건수에 부정적 영향 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년7월 72,000원까지 높아졌다가 년월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가69,21475,00061,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081024매수(유지)61,000
20081006매수67,000
20080725매수(유지)70,000
20080715매수(신규)72,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081024유진매수(유지)61,000
20081024대우매수(유지)75,000
20081020신영매수(유지)70,000
20081015대신매수73,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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