[투데이리포트]삼성엔지니어링, "3Q 실적과 수주,..."매수_하나대투

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하나대투증권은 23일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "3Q 실적과 수주, Good"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 조주형, 김기원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가 106,000원 대비 -23.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

하나대투증권은 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "3분기 외형대비 수익성 개선 폭이 작은 것은 전년대비 원자재 가격 상승에 따른 추세적인 원가 상승 요인과 상대적으로 높은 원가율을 가진 화공의 매출비중이 10.3%p.(yoy)증가한 것이 주된 이유"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사의 국내외 수주 경쟁력은 높이 평가하지만 국내외 금융시장 불안 및 경기침체, 특히 유가하락에 따른 화공 및 산업, 환경 등의 공종에서 신규 발주물량이 감소할 것이란 우려가 주가에는 가장 큰 부담요인"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2009년 매출액과 영업이익은 각각 올해보다 22.5%, 16.9% 증가하면서 실적 모멘텀이 올해보다 소폭 둔화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년2월 114,000원까지 높아졌다가 년월 106,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 81,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가95,000120,00079,200
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 79,200원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081023매수81,000
20080428매수106,000
20080221매수(신규)114,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081023한국매수(유지)83,200
20081023하나대투매수81,000
20081023유진매수(유지)92,000
20081014동부매수(신규)79,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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