"2Q08 이전으로의 회귀..."_삼성증권(OVERWEIGHT)

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[출처] 삼성증권
[섹터/산업] 정유
[투자의견] OVERWEIGHT
[톱픽종목] SK에너지

삼성증권이 2008년10월22일 "2Q08 이전으로의 회귀"라며 정유업종의 투자의견을 OVERWEIGHT으로 제시했다.

삼성증권 이을수, 안현미 애널리스트는 "등·경유의 약세와 B-C유의 강세전환으로 70달러/배럴까지 상승했던 Hydro cracker의 spread는 최근 20달러/배럴 대 수준으로 하락하여 2분기 이전의 수준으로 회귀한 상태"라고 분석했다.

이어 "한때 10달러/배럴 이하로 이상 급락하였던 RFCC crack spread 역시 2개월만에 20달러/배럴 전후 수준으로 회복됐다"라고 밝혔다.

또한 "결국 3분기 전반적인 시황은 CDU의 규모가 크고 신규 RFCC를 가동한 SK에너지에 상대적으로 유리한 시황이었다"라고 설명했고, "S-OIL과 GS의 3분기 영업이익은 전분기 대비 각각 49.7%, 67.5% 감소할 것"이라고 전망했다.

그리고 그중에서 SK에너지를 정유업종의 톱픽으로 추천했다.


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