[투데이리포트]SK브로드밴드, "시장의 기득권 확보..."매수(신규)_SK

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SK증권은 16일 SK브로드밴드(033630)에 대해 "시장의 기득권 확보를 위한 준비작업에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다.

SK증권 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

SK증권은 SK브로드밴드(033630)에 대해 "동사의 성장에 있어 Anchor Business인 초고속인터넷의 가입자기반 확대가 결합상품 영업으로 인하여 단기적으로 가시화될 수있을 전망이며, 이를 통해 점진적으로 국내통신시장의 기득권 사업자로 포지셔닝할 것"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "내년 국내 IPTV 시장규모는 올해 추정규모인 2,015억원에서 115.2% 성장한 4,336억원에 이를 것으로 전망되며 이 중 동사는 전체 시장매출의 43.7%를 점유할 수 있을 것으로 보여진다"라고 밝혔다.

한편 "신규사업이 포함된 결합상품 영업, 그리고 SK그룹 계열 통신사업자와의 연계효과 등을 통하여 기득권 기반 사업을 확보하여 얻을 수 있는 효과는 당장 내년부터 점진적으로 나타날 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)시장수익률(하향)
목표주가9,75012,0008,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081016매수(신규)10,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081016SK매수(신규)10,000
20081015동양매수10,000
20081008우리매수(유지)12,000
20081006미래에셋매수9,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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