[투데이리포트]포휴먼, "눈에 보이는 실적으..."매수(유지)_부국

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부국증권은 13일 포휴먼(049690)에 대해 "눈에 보이는 실적으로 그 동안의 의구심 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다.

부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

부국증권은 포휴먼(049690)에 대해 "전년 말을 기점으로 올해 상반기 동안 동사의 주가는 특허 소송의 건, 디젤 자동차 배기가스 저감장치의 수출지연과 대주주 헌터홀 지분 전량매도 때문에 지속적인 하락세를 나타냈지만 헌터홀 물량부담 해소와 동시에 향후 높은 실적개선으로 주가의 회복세가 기대된다"라고 분석했다.

또한 부국증권은 "특히 하반기로 갈수록 중국 수출물량이 집중될 예정이고, 내년부터 닛산 OEM 물량이 추가되면서 성장추세가 더욱 가속화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "그 동안 대부분의 수익이 영업외수익으로 지분법이익을 통해 편입되었으나, 올해 10월부터 안산 신공장 가동으로 직접 제작 생산함에 따라 매출액과 영업이익이 큰 폭의 증가를 나타낼 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액50.792.9336+261.68110+59.42
영업이익-3.3381+260028+94.44
순이익104.4108371+243.5298+33.88
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가17,50017,50017,500
*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081013매수(유지)17,500
20080225매수(신규)32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081013부국매수(유지)17,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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