"영업이익률 하향세 뚜렷..."_삼성증권(OVERWEIGHT)

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[출처] 삼성증권
[섹터/산업] 건설
[투자의견] OVERWEIGHT
[톱픽종목] 현대건설, 삼성물산, GS홈쇼핑

삼성증권이 2008년10월13일 "영업이익률 하향세 뚜렷"이라며 건설업종의 투자의견을 OVERWEIGHT으로 제시했다.

삼성증권 허문욱, 육진수 애널리스트는 "2분기 영업이익률은 전년동기대비 0.5%p 하락한 5.1%에 머물러 이익의 질적 측면은 약화될 전망"이라고 분석했다.

이어 "영업이익 증가율이 매출액 증가율을 하회하는 이유는 2000년 이후 지속적인 사업포트폴리오 개선 등 구조조정의 노력과 원가절감시스템의 가동효과보다 원자재가격 상승으로 인한 비용 증가 부담이 커졌기 때문"이라고 밝혔으며. "자체개발사업과 지주공동사업의 준공 임박으로 점차 고수익사업비중이 축소될 것이므로 건설사의 영업이익률은 지난 2분기가 정점이 될 가능성이 높다"라고 전망했다.

그중에서 "불황에도 변함없는 실적개선이 예상되는 현대건설, 점진적인 실적턴어라운드가 예상되는 삼성물산, 우발채무와 주택미분양 리스크가 없는 삼성엔지니어링"이라며 현대건설, 삼성물산, GS홈쇼핑을 건설업종의 톱픽으로 추천했다.


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